Skip to content Skip to footer
Close

Připoj se. Sleduj. Poslouchej.

13. května 2026
V této epizodě jsme si pozvali Zbyňka Prima – ředitele vzdělávání ve společnosti EFPA, zakladatele PrimaEdu, lektora a finančního poradce s více než 15 lety zkušeností v oboru. Společně jsme se zaměřili na to, jak dnes vypadá kvalitní finanční poradenství v praxi a kde jsou jeho nejčastější slabiny. Probírali jsme například: – co skutečně tvoří kvalitní finanční plán – jaké chyby se opakují u klientů i poradců – co dnes lidi ve financích nejvíce řeší – jak poznat rozdíl mezi „produktem“ a skutečným poradenstvím Epizoda nabízí pohled zkušeného odborníka na realitu finančního plánování bez zjednodušení a marketingových zkratek. Pokud chcete lépe pochopit, jak nad financemi přemýšlet v souvislostech a na co si dát pozor, tahle epizoda vám dá pevný základ.
#26: Zbyněk Prim - s poctivostí nejdál dojdeš
V této epizodě jsme si s Kristýnou Bachoríkovou posvítili na to, jak dnes může vypadat opravdu kvalitní finanční poradenství. Rozebrali jsme náš finanční analyzátor – nástroj, který není jen „tabulka na čísla“, ale reálný základ pro tvorbu kvalitního finančního plánu. Pomáhá nám jít do hloubky, správně se ptát a pochopit klientovy cíle, potřeby i priority. Díky tomu nevzniká náhodné řešení, ale promyšlený plán, který dává smysl dlouhodobě. Zároveň jsme se bavili o tom, kam se celý tenhle systém posouvá dál. Do budoucna totiž analyzátor nebude jen podpůrný nástroj, ale i průvodce a „sjednavač“, který pomůže klientovi projít celým finančním plánem krok za krokem. Druhou část jsme věnovali aplikaci E-šanon. To je nástroj, díky kterému má klient všechny své produkty, smlouvy a služby přehledně na jednom místě – jednoduše v mobilu. Žádné složky, žádné dohledávání, ale jasný přehled o celé finanční situaci kdykoliv po ruce. Pokud vás zajímá, jak může vypadat moderní práce s klientem a kam se finanční poradenství posouvá, tenhle díl vám to ukáže v praxi. Pokud Vás náš obsah baví, nezapomeňte nás sledovat na instagramu - @financnikompas
#25: Bez analýzy nemáš plán
Poslední 3 díl na téma důchody a státní podporu jako takovou, V prvních dvou dílech jsme si vysvětlili, jak systém funguje a na co máte od státu reálně nárok. V této třetí části to celé skládáme dohromady. 👉 Navazujeme na předchozí témata 👉 Dáváme věci do souvislostí 👉 A otevíráme analýzu od společnosti Spravedlivý důchod Právě ta ukazuje realitu: co máte správně, co vám chybí a kde můžete mít problém do budoucna. Je to první krok k tomu zjistit: 👉 jak na tom skutečně jste 👉 co vám stát uzná 👉 a co může ovlivnit výši vašeho důchodu
#24: Analýza, přímo k datům
V minulé epizodě jsme rozebrali, jak funguje důchodový systém a jednotlivé typy důchodů. V této epizodě jdeme více do hloubky – hlavně u invalidních důchodů. Bavíme se o tom, jak se invalidní důchod posuzuje, jakou roli v tom hraje Česká správa sociálního zabezpečení, jak se počítají odpracované roky a proč právě tyto informace mohou zásadně ovlivnit výši budoucí dávky. Zároveň jsme nakousli analýzu od společnosti Spravedlivý důchod, která lidem pomáhá zjistit, na jaké státní dávky mají skutečně nárok. Detailně ji ale rozebereme až v dalším díle podcastu. Protože realita je jednoduchá: většina lidí dnes vlastně vůbec neví, na co má od státu nárok.
#23: Víte opravdu, na co máte nárok?
27. února 2026
Subscribe